Thêm mới khách hàng

Bước 2: Nhập thông tin Company Information, Invoicing Information, Type, cài đặt Markup, hạn mức công nợ, phân nhóm khách hàng và yêu cầu đặc biệt của khách hàng. 

    1. Company Information 

• Customer Type: direct, forwarder, agent, other.
• Residence Type: Domestic (khách hàng trong nước), Oversea (khách hàng nước ngoài), Other.
• Addition Type: có thể đưa khách hàng vào nhiều phân loại cùng lúc

    2. Invoicing Information

Đối với khách hàng là công ty Việt Nam cần nhập đúng thông tin để xuất hoá đơn chính xác

    3. Thông tin người liên hệ và số hợp đồng

    4. Cài đặt  Pricing Level và Min Profit

• Pricing Level: Chọn theo chiến lược Markup Price của công ty 
• Min Profit: khi nhập mức Profit thấp nhất hệ thống sẽ cảnh báo khi lợi nhuận của Quotation thấp hơn mức Min Profit đã cài đặt.
  Ví dụ:  Min Profit cài đặt là $100
             Thì khi Profit của Quotation là $90 hệ thống sẽ có cảnh báo đỏ ở Quotation đó

    5. Cài đặt Credit term: 

• Credit limit: là tổng công nợ khách hàng được nợ.
• Credit period: là thời gian công nợ được nợ
  Được chia theo từng loại: Export, Import, Domestic, Other
  Tick chọn ngày muốn áp dụng -> nhập số ngày

Sau khi hoàn tất, nhấn nút Save.

 Bước 2: Bấm Defaut markup để chọn chiến lược giá cho khách hàng tiềm năng. 

 Bước 3: Bấm Assigned Users để chọn người quản lý danh sách khách hàng tiềm năng này và chọn phân loại ở Addition type

Bước 4: Bấm Dowload template để lấy file mẫu nhập dữ liệu khách hàng

Bước 5: Nhập tất cả thông tin khách hàng vào file excel teamplate. 

Bước 6: Upload file excel lên phần mềm bằng cách kéo thả file vào mục Select File. Bấm Next 

Bước 7: Chọn trường tương ứng với file excel và bấm Import 

    Ví dụ: Column Heading là Name —> Tariff Item: Name 

Bước 8: Import thành công khi hiển thị 100% và bấm Finish. 
Nếu báo lỗi thì hệ thống có thể hiện chi tiết dòng thông tin nào lỗi -> lúc này cần chỉnh thông tin ở trường đó -> sau đó chọn Upload another file để import file dữ liệu mới.