Thêm mới khách hàng

Bạn có thể thêm thông tin khách hàng theo 2 cách sau: 

Bước 2: Nhập thông tin Company Information, Type, thông tin Invoice , cài đặt Markup, hạn mức công nợ, phân nhóm khách hàng và yêu cầu đặc biệt của khách hàng. 

Company Information 

• Customer Type: direct, forwarder, agent, other.
• Residence Type: Domestic (khách hàng trong nước), Oversea (khách hàng nước ngoài), Other.
• Addition Type: lưu ý đặc biệt nếu khách hàng là đối tượng khác, bạn cần chọn thêm để hệ thống hiểu và báo cáo chính xác.

Cài đặt  Pricing Level theo chiến lược Markup Price của công ty. Bạn có thể cài đặt chiến lược markup giá đặc biệt theo từng tuyến. Sau đó bấm Save 

• Credit limit: là tổng công nợ khách hàng được nợ.
• Credit period: là thời gian công nợ được nợ.

Sau khi hoàn tất, nhấn nút Save.

 Bước 2: Bấm Defaut markup để chọn chiến lược giá cho khách hàng tiềm năng. 

 Bước 3: Bấm Assigned Users để chọn người quản lý danh sách khách hàng tiềm năng này. 

Bước 4: Bấm Dowload template về máy. 

Bước 5: Nhập tất cả thông tin khách hàng vào file excel teamplate. 

Bước 6: Upload file excel lên phần mềm bằng cách kéo thả file vào mục Select File. Bấm Next 

Bước 7: Chọn trường tương ứng với file excel và bấm Import 

Ví dụ: Column Heading là Name —--> Tariff Item: Name 

Bước 8: Import thành công khi hiển thị 100% và bấm Finish. Nếu báo lỗi thì chọn Upload another file để kiểm tra lại các trường thông tin.