1. Quy trình làm việc: Làm thế nào để thêm khách hàng tiềm năng/khách hàng mới và price markup cho từng khách hàng

Làm sao để thêm khách hàng tiềm năng và cài đặt Price Markup cho khách hàng.

Bạn có thể thêm thông tin khách hàng tiềm năng theo 2 cách sau:

Cách 1: Nhập thông tin từng khách hàng tiềm năng:

Bước 1: Vào Leads -> chọn Add New Lead.

Bước 2: Nhập thông tin Company Information, Invoicing Information, Custom Information và cài đặt Markup level cho khách hàng.

Cài đặt  Pricing Level theo chiến lược Markup Price của công ty. Bạn có thể cài đặt chiến lược markup giá đặc biệt theo từng tuyến.

Cách 2: Nhập thông tin nhiều khách hàng tiềm năng bằng file excel.

 Bước 1: Vào  Lead -> chọn Upload file Excel. 

 Bước 2: Bấm Defaut markup để chọn chiến lược giá cho khách hàng tiềm năng.

 Bước 3: Bấm Assigned Users để chọn người quản lý danh sách khách hàng tiềm năng này.

Bước 4: Bấm Dowload template về máy.

Bước 5: Nhập tất cả thông tin khách hàng vào file excel teamplate.

Bước 6: Upload file excel lên phần mềm bằng cách kéo thả file vào mục Select File. Bấm Next

Bước 7: Chọn trường tương ứng với file excel và bấm Import

Ví dụ: Column Heading là Name —--> Tariff Item: Name

Bước 8: Import thành công khi hiển thị 100% và bấm Finish. Nếu báo lỗi thì chọn Upload another file để kiểm tra lại các trường thông tin.