Thao tác Ứng/ Hoàn Ứng

Bước 1: Nhận thông tin Lô hàng từ Sale/DOCS/OPS

vào Operation -> Shipment -> "Nhập nội dung cần tìm" vào Quick search

Bước 2: Thêm thành viên Handle hàng

Bước 9: Ứng tiền vào Advance & Reimbursement -> chọn Advance (Ứng) -> +Add new

Ở màn hình tạo Phiếu ứng thực hiện:

• Select staff: chọn tên người Ứng
• Approve by: chọn tên người duyệt Ứng
• Tick "Use estimated charge" lấy được Tarrif giá đã cài sẵn > chọn "Auto charge by Provider"
• Chọn dịch vụ cụ thể -> Add
  - Provider: Chọn bên cung cấp dịch vụ (nếu không có chọn tên công ty mình)
  - Charge type: chọn loại Service
  - Charge name: chọn dịch vụ cụ thể (đánh chữ để tìm nhanh hơn)

• Nếu phát sinh thêm hãy chọn +Custom

Bước 10: Vào Document upload file để lưu trữ chứng từ 

Bước 12: Cập nhật Tờ khai và các chứng từ -> Vào Customs

Bước 13: Nhập Chi phí thực tế đã làm (Giải chi)

Mục Chi phí: Vào Billing & Costing -> Cost-> nhấn +Add new (Mỗi đối tượng cần trả sẽ nhập mỗi credit riêng)

Chọn "Auto charge by Provider"

• Chọn dịch vụ cụ thể -> Add
  - Provider: Chọn bên cung cấp dịch vụ (nếu không có chọn tên công ty mình)
  - Charge type: chọn loại Service
  - Charge name: chọn dịch vụ cụ thể (đánh chữ để tìm nhanh hơn)

• Nếu phát sinh thêm hãy chọn +Custom

- View để Xem lại Credit note (Chi phí) -> Nhấn Confirm

Lưu ý: Credit trả Việt Nam cần chọn loại tiền VND khi Confirm
(Kế toán chỉ nhận được số liệu khi nhấn Confirm)

Nếu không cần chuyển đổi Loại tiền khi Confirm -> có thể nhấn chọn nhiều để Confirm cùng lúc

Mục Chi hộ: Vào Billing & Costing -> Pay-Collect on behalf -> +Add new 

Chọn "Auto charge by Provider"

• Chọn dịch vụ cụ thể -> Add
  - Provider: Chọn bên cung cấp dịch vụ (nếu không có chọn tên công ty mình)
  - Charge type: chọn loại Service
  - Charge name: chọn dịch vụ cụ thể (đánh chữ để tìm nhanh hơn)

• Nếu phát sinh thêm hãy chọn +Custom

- Kiểm tra lại chi phí -> nhấn Confirm khi dữ liệu đã đúng

Bước 14: Tạo phiếu Hoàn ứng của lô hàng -> Billing & Costing -> Pay-Collect on behalf -> +Add new