7. Quy trình làm việc: Làm cách nào để tạo bảng báo giá tự động trên hệ thống

Làm cách nào để tạo bảng báo giá tự động trên hệ thống

Nếu bạn muốn làm báo giá FCL, HÀNG KHÔNG, XE TẢI với giá cước có sẵn, bạn có thể làm báo giá tự động như bên dưới.

Bước 1:  Nhấp vào tab Quotes  > List > nút Quote

Bước 2: Chọn Lead/Client của bạn, sau đó nhấp vào nút Next 

Bước 3:  Tra cứu cước theo Điểm đi & Điểm đến

Ví dụ : Tôi muốn tra cứu cước vận chuyển từ cảng HAMBURG đến cảng HOUSTON. 

Điền vào hộp văn bản:

Bước 4:  Chọn Loại hàng và Khối lượng hàng

Bấm vào nút Select Cargo type

Đặt Cargo Volume, sau đó nhấp vào OK

Note: Nếu Search giá nhưng hệ thống không hiển thị giá có sẵn, người dùng có thể bấm “ Request a quote” 

Sau đó, người dùng điền các thông tin yêu cầu giá theo form =>Save để gửi thông tin yêu cầu giá đến bộ phận check giá.

Bước 5: Chọn giá khả dụng

    Bước 5.1: Chọn “Select” Nếu giá phù hợp

Bước 5.2: Chọn “ Request a quote” nếu Saleman thấy giá không phù hợp, cần Request lại bộ phận làm giá

Sau đó, người dùng điền các thông tin yêu cầu giá theo form =>Save để gửi thông tin yêu cầu giá đến bộ phận check giá. 

Ở bước này, người dùng không cần làm thêm các bước sau ở phần này

Bước 6: Điền thông tin

Bước 7: Chọn "Save" hoặc "Save & Send"

• Nếu bạn chọn “Save” thì trạng thái của báo giá là Dự thảo và đã được lưu trên hệ thống nhưng chưa gửi đến công trình của khách hàng và có thể chỉnh sửa. 

• Nếu bạn chọn “Save & Send”, báo giá sẽ được gửi đến trang web của khách hàng và trạng thái là Đang chờ xử lý.

Bước 8: Sau khi “ Save” hoặc “Save & Send”, hệ thống sẽ hiển thị ra trang báo giá, người dùng có thể chọn Edit để chỉnh sửa báo giá, Send để gửi bảng báo giá cho khách hàng hoặc chọn Booking Request .

Nếu Saleman chọn Booking Request, hệ thống sẽ tự đẩy sang Module Booking => Request, và đơn hàng này sẽ trong trạng thái Draft, chờ bộ phận liên quan xử lý tiếp phần còn lại