Tạo báo giá tự động

Created by Freightek Corporation, Modified on Sat, 24 Aug, 2024 at 10:24 AM by Freightek Corporation

Nếu bạn muốn làm báo giá FCL, HÀNG KHÔNG, XE TẢI với giá cước có sẵn, bạn có thể làm báo giá tự động như bên dưới.

Bước 1: Nhấp vào Sales > Quote > nút Add Quote

Bước 2: Chọn Lead/Client của bạn, sau đó nhấp vào nút Next

Bước 3: Tra cứu cước theo Điểm đi & Điểm đến

Ví dụ : Tôi muốn tra cứu cước vận chuyển từ cảng HAMBURG đến cảng HOUSTON

Điền vào hộp văn bản

Bước 4: Chọn sản lượng

Note: Nếu Search giá nhưng hệ thống không hiển thị giá có sẵn, người dùng có thể bấm “ Request a quote”

Sau đó, người dùng điền các thông tin yêu cầu giá theo form =>Save để gửi thông tin yêu cầu giá đến bộ phận Pricing.

Sau đó, người dùng điền các thông tin yêu cầu giá theo form =>Save để gửi thông tin yêu cầu giá đến bộ phận check giá

Bước 5: Chọn giá khả dụng ( Giá đã được update)

Chọn “Select” Nếu giá phù hợp

Chọn “ Request a quote” nếu Saleman thấy giá không phù hợp, cần Request lại bộ phận làm giá.

Bước 6: Điền thêm thông tin trên báo giá

Bước 7: Chọn "Save" hoặc "Save & Send"

Nếu bạn chọn “Save” thì trạng thái của báo giá là Dự thảo và đã được lưu trên hệ thống nhưng chưa gửi đến công trình của khách hàng và có thể chỉnh sửa.
Nếu bạn chọn “Save & Send”, báo giá sẽ được gửi đến trang client portal của khách hàng và trạng thái là Đang chờ xử lý.

Bước 8: Edit báo giá

Hệ thống sẽ hiển thị ra trang báo giá, người dùng có thể chọn Edit để chỉnh sửa báo giá.

Bước 9: Xuất báo giá ra bản PDF hoặc copy link URL gửi đến khách hàng của bạn

Bước 10: Sau khi chốt thành công báo giá -> Nhấn + Create Shipment và kiểm tra các user liên quan để thông báo có Booking mới -> Nhấn nút Create Shipment