Xử lý yêu cầu báo giá của khách hàng

Created by Freightek Corporation, Modified on Sun, 30 Jun, 2024 at 3:33 AM by Freightek Corporation

Trường hợp khách hàng không tìm thấy Báo giá từ website của mình và muốn gửi cho bạn một yêu cầu báo giá mới ngay trong hệ thống.

Bước 1: Chọn thẻ Sales > Customer request > chọn View: Chọn Báo giá có trạng thái Đang chờ xử lý.

Bước 2: Ở màn hình yêu cầu báo giá chi tiết chọn Create A Quote

Bước 3: Bắt đầu tạo Quote cho yêu cầu

Nhập thông tin vào các trường. Các bước giống như tạo báo giá thủ công.

Bước 4: Chọn Save hoặc Save & Send

Chọn “Save” thì Báo giá sẽ được chuyển đến tab Báo giá > Danh sách và chuyển trạng thái thành Draft.

Chọn “Save & Send”, Báo giá sẽ được gửi đến trang web của khách hàng và trạng thái sẽ được gửi. Đồng thời, nó cũng được gửi đến tab Quote > List và trạng thái là Pending.

Tình trạng yêu cầu báo giá cho khách hàng

Giống như trạng thái của Trích dẫn, yêu cầu có trạng thái.

1. Pending

Yêu cầu báo giá của khách hàng đang chờ bạn xử lý

2. Quote sent

Đây là trạng thái bạn đã gửi báo giá từ yêu cầu của khách hàng.

3. Cancelled

Đây là trạng thái yêu cầu bị hủy khỏi hệ thống của khách hàng hoặc bạn đã hủy yêu cầu.