Tạo và quản lý thông tin nhà cung cấp (Partner)

Bước 1: Vào danh sách Partners

Bước 2: Thêm partner mới

Nhấn +Add New -> nhập dữ liệu vào các trường thông tin -> bấm Create để tạo mới:

• Tax Number: nếu khách hàng trong nước là mã số thuế, nếu khách hàng nước ngoài chúng ta có thể quy định một mã để hệ thống bắt điều kiện nhập liệu trùng.
• General Information: có thể nhập tiếng  Anh hoặc viết tắt để thuận tiện theo dõi 
          Ví dụ: MSC, YML, COSCO,...
• Invoicing Information :Thông tin ra hoá đơn bào gồm tên, địa chỉ, mã số thuế.
          Ví dụ: CÔNG TY CỔ PHẦN MSC VIỆT NAM 
                      0103520025           
• Addition type: chọn phân loại Carrier; Co-loader; Air-lines; Agents; Trucking Vendors; Other vendors, có thể chọn được nhiều loại cùng lúc.
• Auto Document Manifest: Nhập thông tin hiển thị trên các form chứng từ Bill of Lading, Shipping Instruction, Arriver Notice, Delivery Order, VGM, Manifest. 

Auto Document Manifest: Thông tin sẽ được lấy từ mục Description, mục Name chỉ là phần tên để tìm kiếm

Lưu ý: Nếu nhà cung cấp đó đồng thời là Customers, thì đối tượng nhà cung cấp được tạo phải tạo ở Customer và lúc nào Customer sẽ chọn thêm đối tượng là các loại provider, lúc này hệ thống giúp gôm đối tượng lại là một phục vụ theo dõi chi tiết công nợ và báo cáo chính xác. 

Cách 2: Nhập thông tin nhiều nhà cung cấp bằng file excel

Bước 1: Vào  Partner-> chọn Upload file Excel

Bước 2: Lấy mẫu file để nhập dữ liệu -> Nhập thông tin cần thiết theo template

Bước 3: Chọn phân loại và đính kèm file đã nhập liệu thông tin -> chọn Next 

Bước 4: Kiểm tra các trường thông tin đã map đầy đủ -> nhấn Import