Lô hàng chỉ có dịch vụ Trucking

Bước 1: Tạo Khách hàng (nếu khách hàng chưa thêm vào hệ thống)

Vào Customer -> Add new Customer -> Nhập các thông tin cần thiết -> Save

Lưu ý: 

• Mục thông tin General Information sẽ nhập Tên tiếng Anh/ việt hoặc Viết tắt (tùy nhu cầu)
• Mục thống tin Invoicing Information sẽ nhập đầy đủ thông tin tên công ty, địa chỉ, MST (rieng khách Viêt Nam, nội dung nhập Tiếng Việt)

Bước 2: Tạo Lô hàng

Vào Operations -> Shipment -> chọn New Shipment

Bước 3: Chọn tên khách và nhấn Next

Bước 4: Chọn loại hình vận chuyển Trucking 

Bước 5: Nhập điểm ĐI -> Đến và Volume hàng

Hàng Truck có 3 loại: 

• FCL: Full container
• FTL: Full xe tải 
• LTL: hàng lẻ nhỏ đóng ghép xe tải hoặc Express

Bước 6: Nếu có giá từ Pricing nhập liệu sẽ có Option để chọn -> Select giá của Vendor phù hợp

Nếu không có giá từ Pricing nhấn SKIP để bỏ qua bước Select

Bước 7: Chọn các thông tin của lô hàng  -> Next

- Phân loại hàng: Domestics 

- Chọn các thành viên tham gia xử lý Lô hàng -> "Assigned Users"

- Và các thông tin khác

Lưu ý: các thông tin có sao đỏ * là bắt buộc

Bước 8: Kiểm tra lại thông tin trước khi tạo lô hàng -> Nhấn "Create Shipment" để tạo

Bước 9: Tại màn hình Lô hàng mới tạo -> vào mục Operation> Overview -> nhập Provider (Nếu chưa có)

Nếu đối tượng tìm không có -> vào mục Partner để tạo đối tượng mới

Bước 10: Chọn Sale của lô hàng này ở "Account manager"

Bước 11: Vào Document upload file để lưu trữ chứng từ 

Bước 12: Vào Pricng -> Chọn +Custom charge để thêm giá

+ Custom charge > phân loại phí Charge type -> chọn Iteam name (Tên phí) -> nhập Đơn giá > chọn Đối tượng > Save

- Nhập Selling Rate (đơn giá phải THU) > chọn Client "Đối tượng sẽ Thu của phí này"

- Nhập Buying Rate (đơn giá phải TRẢ) > chọn Provider "Đối tượng sẽ Trả cảu phí này"

Bước 14: Cập nhật Tờ khai và các chứng từ liên quan (Nếu có dịch vụ trong lô hàng)
 -> Vào Customs và Document (lưu trữ các chứng từ chung của lô hàng)
Khi hoàn tất công việc nhấn Cập nhật Done  

Bước 15: Nhập Debit Thu khách hàng -> nhập vào Billing

Vào Billing & Costing -> Billing -> nhấn +Add new

- Kiểm tra các phí và các thông tin khác cho Debit Note -> Save

- View để Xem lại Debit note -> xuất PDF gửi khách hàng -> Sau khi khách hàng xác nhận -> Nhấn Confirm 

Lưu ý: Debit thu khách hàng Việt Nam cần chọn loại tiền VND khi Confirm
(Kế toán chỉ nhận được số liệu khi nhấn Confirm)

Bước 16: Nhập Credit phải trả cho các bên Cung cấp/ Chia Commission -> nhập vào Cost

Vào Billing & Costing -> Cost-> nhấn +Add new (Mỗi đối tượng cần trả sẽ nhập mỗi credit riêng)

- Kiểm tra các phí và các thông tin khác cho Credit Note -> Save

- View để Xem lại Credit note -> Nhấn Confirm

Lưu ý: Credit trả Việt Nam cần chọn loại tiền VND khi Confirm
(Kế toán chỉ nhận được số liệu khi nhấn Confirm)

Nếu không cần chuyển đổi Loại tiền khi Confirm -> có thể nhấn chọn nhiều để Confirm cùng lúc

CÁC LƯU Ý:

1. Quản lý danh sách các lô hàng ở Operation> Shipment
   
   
   
2. Sắp xếp các cột bằng cách Kéo tiêu đề muốn sắp xếp -> di chuyển trái hoặc phải -> đến vị trí cần
   
   
   
3. Tìm kiếm lô hàng bằng Search hoặc Filter (sử dụng đồng thời 2 bộ tìm kiếm đều được)
   
   
   
   
4. Tạo lô hàng mới bằng cách kế thừa từ lô hàng cũ "Replicate"
   
   
   
5. Bộ lọc các cảnh báo để theo dõi các lô hàng sắp tới ngày ETD/ETA/ Cut-off time